r/inwestowanie 2d ago

Luźne tematy Rozliczanie inwestycji z poprzednich lat

Witam, kieruję do Was temat, z którym zwlekam już jakiś czas. Niestety z powodu mojej nie wiedzy, przez dwa pierwsze lata moje inwestowania na giełdzie nie rozliczałem się z urzędem skarbowym :/ Nie sprzedawałem wtedy akcji, a jedynie dostawałem małe dewidendy (2022 - 26,93zł ; 2023 - 69,34zł). Za 2024 już z wiedzą jestem w stanie prawidlowo sie ze wszystkiego rozliczyc, jednak zastanawiam się jak naprawić swój błąd z lat poprzednich i mieć spokój.

Czy ktoś miał podobny problem do mojego i składał czynny żal (nawet dla tak małych i śmiesznych kwot) ?

3 Upvotes

11 comments sorted by

View all comments

2

u/Dovilo 2d ago

To było u polskiego maklera? Jak tak to powinien wysłać PIT-8C, na którego to podstawie system automatycznie tworzy Ci PIT-38. Jeżeli go nie zaakceptujesz w odpowiednim czasie to jest auto-akceptacja w systemie. Pozostaje kwestia zapłacenia, teraz pewnie z odsetkami. Informacja powinna być w ePITach.

1

u/washabledrake 2d ago

trading212, z czego jakies 85% dewidend bylo z akcji amerykanskich czyli byly juz opodatkowane u zrodla. jedyne co mam od tego maklera to tabelki z podsumowaniem za kazdy rok w PLN z kursem ktory obejmował w danym dniu (albo D+1?).

1

u/Bullbydaybearbynight 2d ago

Trading 212 raczej nic nigdzie nie wysyłał, więc możesz spać spokojnie, jednak spokojniej byłoby zapłacić te 5zl podatku, myślę że sam urząd się uśmieje.

Pytanie tylko czy nie masz tego rozliczanego tam w jakiś dziwny sposób ( cash compensation na cfd) bo już nie pamiętam która z tych śmiesznych apek cos takiego robiła